野村：维持药明康德买入评级 目标价126.17港元

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野村发布研究报告称，维持药明康德（603259）(02359)“买入”评级，目标价由136.77港元下调7.8%至126.17港元。公司去年收入同比增72%至394亿元，盈利增73%至88亿元。按地区划分，北美、中国、欧洲及其他地区的销售分别同比增113%、30%、19%及23%。至于2023年的指引，撇除新冠项目，集团管理层预计收入同比增5%至7%，主要由化学业务带动，该业务收入预计增长36%至38%。管理层估计经调整non-IFRS毛利同比增12%至14%。

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